文/王新喜十大合法配资
封杀中芯失败、美国盯上半导体代工老二，断供华虹，美国越来越慌，中国半导体越堵越猛。
4月29日，路透社曝出一条消息：美商务部上周悄悄致函应用材料、泛林集团、科磊等多家美国顶尖芯片设备制造商，要求它们暂停向中国第二大芯片代工厂华虹半导体供应部分设备及其他材料。
华盛顿怀疑，华虹集团旗下代工业务——华力微电子，正准备在上海工厂推出先进制程工艺，具备代工7纳米芯片的能力，美国担忧这一进展会被纳入中国最先进的半导体制造版图。消息一出，华虹股价应声下跌超5%，AMAT、LRCX、KLAC美股盘后齐跌4%-6%。
知情人士表示，尽管华虹可能能够用其他外国或中国公司的设备替代，但这些限制可能会减缓中国国内的芯片制造进程。
业内都知道，华虹主打55纳米到180纳米的成熟制程，核心业务是功率器件、模拟芯片和嵌入式存储。
美国从过去禁EUV光刻机到扩大到所有的DUV光刻机，是因为它看到了一个情况，现在是美国把超过90%的资本开支砸向先进制程，去抢AI GPU高利润的生意，主动收缩了成熟制程的产能，但成熟制程芯片才是世界主流，22纳米及以上的成熟制程芯片，贡献了全球60%以上的芯片需求量。
车上的控制器、MCU、传感器、功率芯片等产品，均是成熟制程的芯片。工厂里的PLC和变频器芯片，空调、冰箱、洗衣机里的主控IC等全部用成熟制程芯片，工厂里的机器人，甚至AI服务器除了最核心的GPU大脑，还需要近百颗电源管理、接口桥接、散热控制的配套芯片，里面绝大多数都是用成熟制程生产的。
而华虹则是成熟制程芯片的大玩家，它是全球首家同时具备8英寸和12英寸功率器件代工能力的企业，IGBT代工的全球市占率达到了35%，车规级MCU的良率稳定在99.3%。
比亚迪、宁德时代这些新能源巨头，还有意法半导体、英飞凌这些国际芯片大厂，都是华虹的客户。2025年华虹的产能利用率达到了惊人的106.1%，也就是说工厂连轴转都满足不了订单需求。
而这次美国直接将矛头对准华虹的先进制程布局，包括已具备28/22纳米工艺的上海Fab 6，以及据称正在建设的新厂。这意味着美国或认为，中国试图在中芯国际之外再培育一条先进制程路线，华虹被美国列为拦截目标。
美国盯上华虹，一方面也是因为美国被DeepSeek刺激了，近期DeepSeek V4发布，这款完全绕开英伟达，适配中国高端AI芯片的模型，不仅打破了美芯在AI领域的垄断，还直接把算力成本打了下来，甚至给出75%的大幅优惠，反观美国，受芯片价格高昂和电力短缺影响，算力成本竟是中国的10倍甚至370倍，这是美国科技发展没有办法接受的现实。
它无法接受中国在AI算力领域的弯道超车，美国业内甚至喊出了不能让全世界跑在中国的大模型上。
而Deepseek背后的硬件提供商们，是中芯国际、长江存储，华为和华虹半导体们为代表的中国半导体产业链企业。
华虹作为中国第二大芯片制造商，这次被断供，确实会受一定影响。
毕竟，华虹半导体现在高度依赖美国三大设备商：应用材料（AMAT）、泛林（Lam）、科磊（KLA），像光学检测、电子束检测、套刻测量、膜厚测量、缺陷检测，科磊（KLA）基本垄断。如果彻底断供，那么每一步工艺后检查良率、缺陷、尺寸，没有这类设备，就没法稳定量产。
沉积/薄膜设备中，以PVD（物理气相沉积）、CVD（化学气相沉积）、ALD（原子层沉积）、外延、扩散炉等为主，是产线标配。应用材料（AMAT）份额最大。
刻蚀设备中，硅刻蚀、介质刻蚀、导体刻蚀，几乎全是泛林（Lam Research）的设备，把电路图案“刻”到硅片上，每一层都要用，先进制程用量极大，而成熟制程（28/22nm）也高度依赖。
此外，是荷兰的光刻机现在因美国的MATCH法案也全部锁死了。如果彻底断供，又没有替代方案，意味着华虹7nm及以下先进制程直接归零，没有DUV+美系刻蚀/沉积/量测，完全做不了。
只不过，现在国内已经囤购了DUV设备，目前华虹所需要的是美系刻蚀/沉积/量测的国内或其他非美替代方案。
从薄膜沉积设备来看，拓荆科技、北方华创等已有成熟产品，国内可部分替代。刻蚀设备来看，国内刻蚀市场份额从2020年的15%提升至2025年的约25%。检测设备方面，科磊（KLA）作为检测量测领域的绝对垄断者，目前国产化率最低，仅约5%，啃下这块硬骨头难度最大，但部分厂商产品可满足国内所有工艺制程量产需求，已广泛应用于国内主流产线。
一场注定失败的围堵，杀不死的，会更强大，华虹也不例外
总的来看，这是一场关于效率和时间的竞赛，美国的制裁，给华虹的先进制程业务带来了危机。不过，对中国半导体厂商而言，在美国打压下，业务归零危机总是孕育着转机，无论是华为还是中芯国际，美国当时的全面断供，人们认为他们很难扛过去，但如今却越活越好。
之前美国制裁华为，业内认为华为手机业务将要归零。如今华为麒麟芯片归来，华为手机重回第一，鸿蒙系统国内第二。
2020年美国把中芯国际列入实体清单，禁止向它出口EUV光刻机，当时全世界都觉得中国的芯片产业完了。结果呢？五年过去了，中芯国际不仅没有倒下，2025年中芯国际实现销售收入93.27亿美元，同比增长16.2%，创历史新高；净利润50.41亿元，同比增长36.3% 。它不仅实现了7纳米芯片的量产，还把成熟制程的产能做到了全球第一。
如今美国三大设备厂商断供华虹，短期影响或是扩产停摆、先进制程卡死、现有产线逐步老化，但中长期取决于国产设备替代速度，给国产设备商打开了进入高端产线验证的“机会窗口”，如果能抢在库存耗尽前完成选型和验证，就能快速跑通全国产化产线。
美国封锁先进制程，中国成熟制程芯片发展速度就越快，先进制程短期有影响，但长期突破是时间问题，美国想通过通过美国三大设备商卡中国的脖子，结果很可能把自己厂商的脖子伸进了绞索里。
美国封杀中芯国际，封杀华为，杀不死的，都已经变得更强大，可以大胆预测，五年之后，华虹先进制程业务不仅不会死，甚至可能成为全球最大的特色工艺代工厂，中国的半导体设备产业也会借此机会实现全面突破。
英伟达现在已经是美国禁令下的牺牲品，更是前车之鉴。英伟达过去因为美国的禁令，从H20、H100、H200全部禁售，但现在H200松绑4个月了，在中国市场一块都没卖出去，中国国产替代在崛起，不需要了。虽然黄仁勋试图通过各种方式游说，甚至下令大量备货，准备好产能，但订单量依旧是冷冰冰的“零”。
英伟达现在的境况就是美国应用材料、泛林集团、科磊未来要面对的，泛林集团、应用材料、科磊三家公司，在中国市场的营收占比均超过30%。业内人士估算，此次限制可能令美国设备厂商损失数十亿美元订单，而中国市场的萎缩，无法在短期内被其他地区填补。
可以说，美国的歇斯底里的封锁，意味着美国是要一条道走到黑，而且从来不从历史中吸取教训，这注定又是一场失败的围堵，结局或早已写好，到时候美国的芯片设备商再想把设备卖给中国，恐怕又是没人要了。
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